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景気後退局面における企業再編やM&A

  • 所外セミナー

景気後退局面における企業再編やM&A

~グループ内再編や不採算事業(会社)の売却の際の留意点~

日時
2009年7月7日(火) 13:30~16:30
会場
東京 茅場町・日進ビル会議室

セミナー詳細

I 組織再編・売却に用いられる一般的な手法とそれぞれの留意点
1. 組織再編・売却に用いられる一般的な手法
2. プランニングの視点
3. スキーム比較の例

II 不採算事業(会社)を再編対象とする場合の問題点
1. 債務超過会社の組織再編に係る留意点
2. 不採算事業会社の株式価格算定に係る問題
3. 反対株主による株式買取請求権の行使リスク
4. 従業員の労働条件の見直し・人員整理を目的とする再編
5. Taxメリットを取れるか

III 不採算事業(会社)を第三者に対して売却する場合の手続及び留意点
1. 相対取引かオークションか
2. 売却の際の売主側のプロセス ~オークション案件を例に~
(1) FAを含む各アドバイザーのリテイン
(2) Seller's DDの実施  
(3) 提案書の作成
(4) 買主候補との接触・絞り込み 
(5) ディール成立までの流れと各段階における留意点