M&A契約の実務

主要講演項目

1. M&A手続及び関連する契約の概要

2. 秘密保持契約

3. LOI/MOU
・なぜLOI/MOUを締結するのか
・企図する取引内容等の規定
・価格･比率に関する規定
・独占的交渉権
・Break up fee条項
・fiduciary out条項
・その他
4. 最終契約
・最終契約としてどのような契約を締結するか
・取引内容及び対価の交付方法等の規定
・価格調整条項
・表明保証及び補償
・前提条件
・誓約事項(当事者の義務)
・その他、TOB契約、合併、会社分割等の取引形態に応じた契約規定のポイント