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メザニンファイナンスにおける実務上の留意点

  • 所外セミナー

メザニンファイナンスにおける実務上の留意点

- LBOにおける具体的な事例や契約条項例を中心に

日時
2012年1月25日(水) 13:30~16:30
会場
東京 メルパルク東京 2F 楓

掘越秀郎弁護士、西野比呂子弁護士および藤井毅弁護士が2012年1月25日(水)に、ストック・リサーチ主催のセミナーにおいて「メザニンファイナンスにおける実務上の留意点 - LBOにおける具体的な事例や契約条項例を中心に」と題する講演を行います。

セミナー詳細

1. 総論
(1) メザニンファイナンスの意義及び特徴
(2) メザニンファイナンスの目的及び効用
(3) メザニンファイナンスの活用事例

2. メザニンファイナンスの手法選択・商品設計
(1) 考えられ得るメザニンファイナンス手法
(2) デット商品とエクイティ商品の比較
(3) 利息・配当に関する商品設計
(4) 新株予約権の活用
(5) 劣後特約・構造劣後に関する論点
(6) メザニンファイナンスに関する法規制 
(7) メザニンファイナンス手法の決定要因

3. 劣後ローン
(1) ローン契約の記載内容の分析
(2) 担保・保証に関する留意点

4. 優先株式
(1) 発行要項等の記載内容の分析
(2) 定款の記載方法
(3) 株式譲渡に関する論点
(4) 出資方法に関する論点
(5) その他

5. 新株予約権
(1) 発行要項等の記載内容の分析
(2) その他

6. 関係者間の利害調整
(1) シニアレンダーとの間の債権者間協定・関係者間協定の記載内容の分析
(2) スポンサーとの間の株主間協定の記載内容の分析
(3) 上記(1)及び(2)に関する実務上・交渉上のポイント

7. メザニンファイナンスのEXIT方法及び実務上のポイント

8. 質疑応答/ディスカッション